Нью-Йорк, жители высыпали из квартир, чтобы вовсю повеселиться – так подурачиться можно только на Хэллоуин. Только для профессора Майкла Кола праздник оборачивается кошмаром: внезапно исчезает его маленький сын. Поиски безрезультатны, а полицейские разводит руками. Все уверены: ребенка не найти. Нью-Йорк — это, несомненно, город больших возможностей, денег, связей и перспектив. Но не только это поджидает странника на шумных улицах. В городе кипит другая жизнь, полная наркотиков, секса, выпивки, полного распада личности и самоуничтожения. Несомненно, это именно тот путь, что выбрали герои нашего фильма. Это троица неразлучных друзей — Джона, Ваойлет и Мии. Вся их жизнь посвящена тусовкам и постоянным балансированием между всем и пропастью. Нью-Йорк не зря был назван Большим Яблоком в народе, и по сей день его жители предпочитают называть родной город именно так и никак иначе. Ведь сам по себе он является одним из крупнейших городов в мире, на данный момент в нем живет около двадцати миллионов человек. И многие из них в таком хаосе из людей, машин и зданий просто не могут почувствовать себя счастливыми и полноценными людьми. Им хочется уединения и уюта, вот только где его взять в таком мегаполисе, где на один квадратный метр приходится слишком много человек? Ньютон постоянно видит смерть. Он военный врач, который хоть и не участвует в сражениях, которые ежедневно происходят перед его носом, но зато постоянно наблюдает за тем, как эти сражения находят свое отражение на телах солдат. Ньютон выполняет свою работу довольно прилежно, он сам подбирает раненых и несет их в специализированные медицинские палатки.