Магуайр в поисках своей драгоценной доченьки пытается «распутать» клубок и выйти хоть на кого-то, в итоге «бывший бандит» встречается с несколькими влиятельными людьми, но это никаких плодов не дает. Магическими способностями обладают лишь выходцы из особых каст. Сила передаётся только по наследству, стать магом нельзя. Обыватели страшатся и почитают чародеев. Большинство чародеев проживает в поселениях, имеющие огромную схожесть с посёлками рабов. Магда переживает один из самых сложных периодов в своей жизни - от нее уходит супруг. Теперь она, безработная, без нормального жилья и без дальнейших радужных надежд будет в одиночку воспитывать единственного десятилетнего сына. Однако когда она начинает жить одна, у нее диагностируют рак. И Магда начинает бороться со своей болезнью ради своего любимого ребенка. Кроткий характер и симпатичная внешность девушки привлекает к ней внимание недавнего вдовца, который в аварии потерял и дочь и жену. Лёша самый обычный неудачник, который недоволен собой, живёт со своей бабушкой, которая души в нём не чает, и заботиться, словно он маленький ребёнок, хотя ему уже 29 лет.
