Девятилетний Тони только недавно переехал с семьей в Шотландию, и здесь для него все ново. Мальчишка давно увлекался историями о вампирах и даже верил в их существование. На новом месте ему начали сниться странные сны, в которых он видел клыкастиков, охотников на них и прочую нечисть. Парень даже чувствовал их присутствие, слышал их и даже мог следовать за ними. Но никто не верил мальчишке, и не придавали значения его детским фантазиям. Однажды, Тони таки встречает семейку вампиров, но они оказались особенными, ведь уже давно не употребляют человеческую кровь и хотят стать людьми. Помочь им с этим обещает наш маленький герой. Девятнадцатилетний паренек арабского происхождения Малик попадает в тюрьму за жестокое избиение полицейского. Он вырос в детском доме и не знает никакой грамоты: ни писать, ни читать. Вскоре за парнишку берется группка гангстеров во главе с Лучиани - старым корсиканцем, державшим в страхе всех заключенных. Авторитет начинает обучать юного преступника грамотности, искусству манипулирования и умению просчитывать на перед свои действия. Через три года за примерное поведение Малика выпускают по амнистии и теперь на свободе он ведет дела своего наставника, являясь в преступных кругах его представителем. Но чем закончится для него выбор такой дорожки?
