Лайонел Эссрог работает частным детективом. Мужчина одинокая личность, да и в работе всегда действует самостоятельно. У детектива синдром Туретта. Лайонел решил взяться за расследование преступления, где жертвой стал его единственный друг и наставник Фрэнки. У главного героя не так-то и много зацепок, однако, он уверен, что собирая информацию по крупицам можно добиться большего. Лайонел настроен решительно, он не собирается сдаваться. Мужчина будто одержим идеей раскрыть все тайны, благодаря которым держится баланс в столь загадочном Нью-Йорке. Быть может не стоило этого делать, ведь можно допустить ошибку и тогда уже не получится ничего исправить?! Лайонел Эссрог приступил к делу. В процессе расследования мужчина оказался в джазовых клубах Гарлема. Тут спиртное льётся рекой, опасные трущобы Бруклина, а также позолоченные места отдыха политической элиты города. Герой фильма оказался не из робкого десятка, он, моментально, бросил вызов гангстерам, коррупционерам, а также одной опасной личности, которая держит в страхе целый мегаполис! Лайонел всё это делает ради того, чтобы очистить имя друга от клеветы, а также помочь женщине, которая может помочь ему самому!